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正航详细介绍日本LED产业分析

时间:2015-07-17 15:29 来源:未知 作者:正航仪器 点击: 次

正航详细介绍日本LED产业分析
一、日本LED 发展动向
当前全球照明市场的年均增长率约为5.5%,2000年仅白炽灯、荧光灯的市场规模就达45亿美元。业界一般认为,白光LED照明市场可望在2010年左右趋于成熟。预计未来7年内,高亮度LED对全球照明工业将造成巨大的冲击。
日本作为全球LED主要生产国,在2005年以日亚、罗姆微、夏普、东芝、松下为代表的日本LED厂商整体营收达27.5亿美元,同比增长12%;2006年为28.68亿美元,同比增长4%。尽管近年来因台湾不断提高LED生产能力,使日本的产业规模屈居世界第二,但由于日本产品定位高端市场,产品单价高,整体产值仍保持世界,市场占有率达50%。目前,手机为日本LED厂商最主要的应用市场,但未来重点将可能是汽车产业。
1965年美商Monsanto取得GaAsP/GaAs磊晶技术个专利权,1968年三元GaAsP LED正式上市,开启LED正式商用化脚步。日本在1970年才进入LED领域,早期是自美国进口磊芯片,进行生产成指示灯应用在袖珍型电子计算器上。而后日本在LED技术上有明显的发展,逐步取代美国在LED产业的领导地位,目前日本为全球LED产业的领导国,无论在技术与产值均领先其它国家,详如下图。
日本在LED产业之所以能迅速发展,与日本对于外来能源依存度高有的关系,由于日本为岛国,能源自给率低,为了降低能源的消耗及外来能源的需求,对于节能产品开发便相对的积极,因此,对于符合节能需求的LED的研发与使用随即相对增加。在日本当地良好需求条件的带动下,自然造就日本LED产业全球霸主的地位。
由于全球LED产业景气持续增长,尤其在高亮度LED需求大增,2003年日本LED产业持续2002年高度增长的发展趋势,根据日本光产业技术振兴协会的统计,2003年日本国内LED生产额达1773亿日圆,较2002年增长30%,详如下图。
日本LED产业之所以能呈现出如此大幅度的增长,主要原因来自于白光LED需求持续增加,尤其在手机市场上,日本厂商更举有决定性的优势。
图:日本LED国内生产额
图:日本LED国内生产额 
以销售额分析,根据日本矢野经济研究所的统计,及本中心的推估2003年日本LED厂商全球销售额达3200亿日圆,到2004年由于受到亚洲新兴厂商在亚洲市场的强烈竞争,其增长率将趋缓,详如下图。
图:日本LED厂商市场销售额
图:日本LED厂商市场销售额 
就供货商分析,日本LED供货商主要有日亚化学、Stanley、Citizen、丰田合成、东芝、Sharp等厂商,各家厂商生产的产品型态如下图
图:日本主要LED厂商产品领域
图:日本主要LED厂商产品领域 
二、重点企业
(1)日亚化工是GaN系的开拓者,在LED和激光领域居世界首位。在蓝色、白色LED市场遥遥领先于其他同类企业。它以蓝色LED的开发而闻名于全球,与此同时,它又是以荧光粉为主要产品的规模的精细化工厂商。它的荧光粉生产在日本国内市场占据70%的比例,在全球则占据36%的市场份额。荧光粉除了灯具专用的以外,还有CRT专用、PDP专用、X光专用等类型,这成为日亚化工扩大LED事业的坚实基础。除此以外,日亚化工还生产磁性材料、电池材料以及薄膜材料等精细化工制品,广泛地涉足于光的各个领域。在该公司LED的生产当中,70%是白色LED,主要有单色芯片型和RGB三色型两大类型。此外,该公司是世界上一家可以同时量产蓝色LED和紫外线LED两种产品的厂商。
以此为基础,日亚化工不断开发出新产品,特别是在SMD(表面封装)型的高能LED方面,新品层出不穷。日亚以销售LED封装产品为主,并不对外销售外延或芯片产品,并通过对蓝光和白光LED专利的垄断来建构进入障碍,几乎垄断整个可携式产品的白光LED市场,并获取巨大利润。以蓝色、白色LED市场的扩大为起爆剂,日亚化工的总销售额也呈现出逐年上升的势头,由1996年的290亿日元增长到2006年的2000亿日元。这期间,荧光粉的销售额每年基本稳定在300亿日元左右。2006年全球LED市场约为7335亿日元,因此,日亚化工占据了约27.3%的全球市场份额。
(2)丰田合成(株)如果将LED比喻为汽车,那么可以说,日亚化工提出了车轮和发动机的概念,而丰田合成则提出了车体和轮胎的概念。1986年,受名誉教授赤崎先生的委托,丰田合成利用自身在汽车零部件薄膜技术方面的积累,开始展开LED方面的研发工作。1987年,受科学技术振兴事业团的开发委托,丰田合成成功地在蓝宝石上形成了LED电极。因此,把丰田合成誉为“蓝色LED的先锋”并不为过。
丰田合成在近年来的发展速度也相当快。1998年,其销售额为63亿日元,但到2006年,已增长至276亿日元。
在应用方面,手机占了72%,此外应用较多的还有液晶背光、按键、背面液晶背光(3in1)等,信号设备、大型显示屏等方面的应用也比较多。此外,汽车导航系统和电脑专用液晶控制器、TV专用大型液晶的背光等也是丰田化合的目标市场。照明应用方面的设计开发也正在紧锣密鼓之中。丰田化合的生产据点除了爱知县平和町的工厂以外,还在佐贺县武雄市建立了生产蓝色LED等GaN LED的第二个生产据点,其设备投资总额达156亿日元,届时两个工厂的总生产能力可达到月产4.2亿个,其目标是2008年LED的销售额达到1200亿日元。
三、日本半导体照明产业发展模式分析
日本 LED产业的发展与美国非常类似,主要是采取技术领先的产业发展策略,通过专利权等方式设立壁垒;同时,通过技术垄断的优势获得超额利润。日本模式的具体特点包括如下几点: 
(1)在完善的技术研发体系下实行技术领先战略 
和美国一样,日本在 LED产业发展上也是实施技术领先型发展战略,而且也是以基础技术研发为重点。这与日本以前的通常做法有所区别,在历史上,日本的国家技术研发体系一般以应用性开发为主,而美国则更加侧重于基础技术研发;但在LED产业发展上,两个国家都选择了以基础技术研发为基础的技术领先型发展战略。 
(2)产业链完整 
日本 LED产业结构与美国相似,市场集中度非常高,都是由几家大型公司领导产业发展。例如,在产业链上游,主要以Nichia及Toyoda Gosei为龙头,近年又有Nitride、星和电机崛起;而在封装及下游应用领域,则由大型专业LED照明厂开发照明市场,如Citizen电子、Stanley电气、鹿儿岛松下电子、Sharp、东芝。目前,日本LED产业已经形成了从上游到下游应用的完整产业链。 
(3)强大的政府支撑体系 
日本政府一向以使用灵活有力的产业政策干预经济发展著称于世,在 LED产业方面也不例外。日本政府使用大量特定的技术创新政策鼓励、刺激产业技术的发展,其中主要是经济资助政策和组织协调政策。日本的经济资助政策包括财政补贴、税收优惠和贷款优惠三大政策。
四、日本扶持半导体照明产业举措
能源问题一直以来是每个国家最关心的问题之一,低耗电、长寿命、小型以及轻量等优点的半导体照明(即照明LED)是目前被全球广泛认同的节约能源的一项重要手段。
从1998年起,日本开始高度重视扶持半导体照明产业。由通产省(METI)基础产业局于同年3月出台了名为“21世纪光计划”(高效率光电转换化合物半导体开发)的半导体照明基础计划。
该计划由通产省为新能源和工业技术发展组织(NEDO,The New Energy And Industrial Technology Development Organization)提供资助,具体由NEDO和日本金属研究开发中心(JRCM,The Japan Research And Development Center For Metals)共同实施。研发工作由日本电灯制造协会和4所大学、13家企业合作进行。
21世纪光计划的一期计划是在1998-2002年间,投入50亿日元开发白光半导体照明LED以及新型半导体材料、衬底、荧光粉和照明灯具等,实现2005年生产出能够替代白炽灯和荧光灯的代普通照明LED光源。这一期目标已经实现。当前正在实施的是二期计划,在2006年实现全日本的50%传统照明被白光LED照明替代,如果能够顺利完成,估计可将其全国电力能耗降低约10%。此外,二期计划到2010年使白光LED的发光效率达到120lm/W。
除了能够大量节约能源,日本积极实施21世纪光计划还有两个重要原因,一是为了保持以日亚化学工业公司与Sumitomo Electric公司为首的日本半导体照明技术在全球的领先地位,二是为了实现1997年12月全球气候变化纲要公约缔约国第三回会议(COP3)中减少CO2排放的约定。从21世纪光计划的一期、二期计划的区别来看,日本政府扶持LED产业发展的重心从一期的协助技术成长为主转向于二期的建构和培养需求市场。
当前二期计划中,主要采取两种方式来扩大半导体照明市场:协助LED标准设立、税收激励LED使用。
五、协助LED标准设立
因LED应用领域广泛,个别领域要求产品特性差异极大,以及产业缺乏领导厂商主导标准设立,使得LED产业在LED量测及产品并无明确标准,虽然国际标准协会曾制订CIE-127标准,但仅局限于部分量测标准建立,整体产业标准尚未建立。由于产业标准有助于降低买卖双方交易成本及透过主导规格创造竞争优势,因此,日本政府和厂商对于通过标准设立抢占全球优势相当积极。前几年,日本半导体照明产业界已经通过日本电灯制造协会进行LED产品样式及量测标准化,最近整合了日本72家LED相关厂商成立了LED照明推动协会,进行标准整合与制订。 
税收激励LED使用 
2005年12月,日本对税法进行了改订,增加了能源需求改善促进税制。将LED照明装置列为税收奖励对象,规定在2006-2007两年内,企业或组织使用LED照明装置取代白炽照明装置,可获得投资额7%的税率减免,从而降低LED照明装置与传统照明装置购买成本落差,提高企业使用LED照明的意愿。

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